NUESTRO EQUIPO
Andrés Ballestas, CIMA®
MANAGING PARTNER
Andrés Ballestas es el fundador y managing partner del Grupo Ballestas. El Sr. Ballestas lidera un grupo de especialistas altamente calificados, enfocados en la gestión de patrimonios y servicios de asesoría a familias con altos patrimonios y “Family Offices” ubicados en Latinoamérica y Europa. Su principal objetivo es ofrecer alternativas y un servicio diferenciado a los típicamente ofrecidos por la banca privada en EEUU y Europa. Desde 2002 cuenta con la designación de Certified Investment Management Consulting Analyst (CIMA) y es miembro del Investment Management Consulting Association (IMCA). En su rol como managing partner, el foco principal de Andrés es la administración de riesgo en los portafolios de los clientes.
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Previo a fundar el Grupo Ballestas, Andrés trabajó durante 29 años en Merrill Lynch como First Vice President of Investments y Private Wealth Advisor, donde asesoraba a familias de alto patrimonio. Fue miembro del Charles E. Merrill Circle, una distinción que pocos en la industria logran alcanzar.
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Andrés se graduó de la Universidad de San Diego en Administración y Economía. Ha completado varios cursos en liderazgo, gestión y administración de pasivos e inversiones alternativas en Wharton School of Business en la Universidad de Pennsylvania y en Booth School of Business en la Universidad de Chicago.
Felipe Ballestas
MANAGING DIRECTOR
Felipe Ballestas es el Managing Director del Grupo Ballestas. Felipe se unió al equipo en junio de 2016. Antes de unirse al Grupo Ballestas, Felipe trabajo en Merrill Lynch durante 22 años en la posición de Senior Vice President asesorando a familias de alto patrimonio. Fue miembro del Merrill Lynch Circle of Excellence.
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Durante su tiempo en Merrill Lynch, Felipe también trabajó en Merrill Lynch Bank Suisse y lideró el equipo de Financial Advisory Group en Miami, ayudando asesores y clientes con operaciones en renta fija, acciones, opciones y monedas.
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Felipe se graduó de la Universidad de Georgia donde recibió su título en Ingeniería.
Robert Ballestas
INVESTMENT ANALYST
Robert Ballestas ha trabajado como analista de inversiones desde que se unió a Ballestas Group en febrero de 2021. Dentro del grupo, sus principales responsabilidades incluyen analizar inversiones potenciales para mejorar los rendimientos ajustados al riesgo, ejecutar operaciones de clientes, reequilibrar cuentas y proporcionar análisis de mercado para conversaciones con clientes.
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Robert está registrado habiendo completado los exámenes de la Serie 7 y 66, y actualmente es candidato para el Nivel 1 del programa CFA. Además, obtuvo la licencia de seguros Florida 2-15, lo que le permite ofrecer a los clientes un enfoque más holístico de la planificación patrimonial.
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Robert estudio Finanzas y Bienes Raíces en la Universidad Estatal de Florida. Posteriormente, amplió su educación obteniendo una maestría en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida. Durante sus estudios, se centró en varios temas, incluida la gestión de carteras, el análisis de estados financieros y la economía.
María del Pilar Ballestas
OPERATIONS AND CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
María Del Pilar Ballestas es la gerente operativa del Grupo Ballestas con experiencia de 24 años en la industria. Pilar se unió al equipo en octubre de 2021. Antes de unirse al Grupo Ballestas, Pilar trabajó en Merrill Lynch durante 16 años en la posición de Senior Client Associate, con un equipo donde asesoraban familias de alto patrimonio como su líder de operaciones, ayudando a los asesores y clientes con las operaciones del día a día y entrenando nuevo personal.
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María del Pilar se graduó de la Universidad de Southern Virginia con un título en Artes Liberales.
